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OFIN 2375 - Gestion de fortune

Type d'enseignement : Enseignement électif

Semestre : Automne 2017-2018

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : français

Pré-requis

Aucun.

Descriptif du cours

Découverte du métier de banquier privé : marché de la gestion de fortunes, principaux segments, différents composants du métier de banquier privé, principes de la gestion financière privée (gestion sous mandat, conseillée), différents services liés à la gestion de fortunes (assurance-vie, crédit, immobilier).
Aspects juridiques et fiscaux : traitement d'un point de vue pratique des problématiques rencontrées par le département d'ingénierie patrimoniale d'une banque privée comme la cession, la transmission d'entreprise, l'optimisation de la gestion des actifs en matière d'IR, d'ISF, de droits de succession et problématiques de changement de résidence fiscale.

Enseignants

  • DE MONTLIVAULT, Hervé (Senior Advisor, Rothschild & Cie Gestion)
  • TRINH-BRUNSWICK, Mai (Directeur de la clientèle privée - Directeur général adjoint, Crédit Suisse (Luxembourg))

Format pédagogique

Module électif de 12 séances de 2h (24h).
Chaque problématique est présentée, lors des cours, sous format powerpoint, délivrée sous format papier et accessible sur le site de Sciences Po.

Mode de validation

Ce module est validé à 4 crédits.
Le module est validé au terme de QCM comprenant des cas pratiques à résoudre, ce qui implique un travail et une participation assidue :
En complément, votre note globale prendra en compte votre assiduité et votre participation orale à chaque cours.

Charge de travail

Les modules requièrent la participation active des étudiants, dès lors que chaque problématique est illustrée par un cas pratique chiffré que les élèves devront eux-mêmes résoudre.

Lectures principales demandées

Philippe Bruneau et Thierry Chouvelon, Ingénierie Fiscale du patrimoine, EFE