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OFIN 2760 - Gestion de fortune - apprentissage

Type d'enseignement : Séminaire

Semestre : Printemps 2017-2018

Nombre d'heures : 24

Langue d'enseignement : français

Pré-requis

aucun

Descriptif du cours

Les 1res séances permettront aux étudiants de découvrir le métier de banquier privé (rôle, fonction), le marché de la gestion de fortune en France et dans le monde (taille, segments, spécificités), les gestions financières utilisées par les clients fortunés (sous mandat, conseillée, dédiée) et les principaux services d'une banque privée (immobilier, private equity, crédit, ingénierie patrimoniale, liens avec le corporate finance). La 2nde partie de l'enseignement traitera des aspects financiers, juridiques et fiscaux du chef d'entreprise sur le plan personnel (revenus, ISF, donations, mobilité internationale) et professionnel (développement, transmission de sociétés) dans une optique d'optimisation globale du patrimoine.

Enseignants

à définir

Format pédagogique

Module électif obligatoire (mention finance en apprentissage). 12 séances de 2 heures.

Mode de validation

Module 24h : 4 crédits. Contrôle continu.

Charge de travail

Les modules requièrent la participation active des étudiants, dès lors que chaque problématique est illustrée par un cas pratique chiffré que les élèves devront eux-mêmes résoudre.

Lectures principales demandées

Philippe Bruneau et Thierry Chouvelon, Ingénierie Fiscale du patrimoine, EFE

Lectures complémentaires demandées

  • Roland Poirier, Holding patrimoniale ou animatrice de groupe, EFE
  • Rémy Gentilhomme, Fiscalité des mutations à titre gratuit et des partages, Defrénois
  • Erwan Le Saout, Introduction aux marchés financiers, Economica